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原题目:美团新高背后,反垄断究竟是福是祸?

从内陆生活服务到实物电商的跨界,打开的新估值空间。

昨天反弹了近10%的美团,今日再现高开高走,盘中一度触及5%的涨幅,股价突破410港元,创下历史新高。后小幅回落至收涨1.02%,报395港元,总市值跨越2.32万亿港元。

在昨天的文章中(《美团(3690.HK)大幅反弹近10%,受投行连续看好后市》),已经讨论了美团开年以来的显示可以看作是从港股“估值洼地”和“就地过年”两个观点中连续获益。

而在美团今日创下新高的背后,另有另一个值得关注的点,那就是美团股价这一波的拉升,恰恰最先于去年年底甚嚣尘上的反垄断、重羁系之后。

乍看,反垄断好像并没有像预期的那般把巨头给“压住”,但事实上,这正是反垄断取得了初步成效的体现 —— 通过羁系的敲打,把不正当竞争的隐患挖出来,消化掉。

一方面避免了一些平台真的无序扩张成了“出头鸟”,然后再被羁系打掉的风险;另一方面也使得新战场,好比社区团购营业,在生长的初期把“歪门邪道”都封住,逼各路玩家以相对康健的方式完成商业模式的迭代。

01

“反”出来的优势

反垄断确实对美团发生了不小的影响,国家市场羁系总局起草并公布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》的11月10号当天,阿里、京东、腾讯以及美团无一例外的大跳水。

尔后一直震荡的美团股价,终于在进入2021年后,由于颇受机构青睐最先了上行。

机构对美团的看好,也恰恰来自社区团购这个反垄断“重灾区”。

社区团购虽然在发作前夕就遭遇了当头棒喝,但作为一个从需求到盈利模式都对照确定的新零售业态,巨细玩家对社区团购营业的结构绝对没有转头箭。

在针对社区团购的在“九不得”出台之前,“烧钱、圈地、垄断、涨价”被认为是社区团购参赛者的统一打法。

从场内玩家都“不差钱”来看,人人一起在“烧钱”这一步要困多久,是未知数。因此险些所有介入其中的互联网平台,无一例外的拿出了“破釜沉舟”的态度来面临这一场竞争。

而“九不得”的第一条,就划定不得通过低价推销、价钱勾通、哄抬价钱、价钱敲诈等方式滥用自主订价,严禁以倾轧竞争对手或独占市场为目的,以低于成本的价钱推销商品。

换句话来说就是,这钱,谁都不要烧了。

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这便是美团需要谢谢“九不得”的地方——克制以低价推销吸引消费者之后,竞争力反而会逐渐回归到推广渠道和服务及商品的品质上。

在这两点上,美团都是有优势的。

02

从那里摔倒,从那里改变思绪

美团的社区团购在最近正式更名为了社区电商。虽然听起来像是避风头的小手段,但这或多或少的表示了美团比其他互联网巨头多出来的未知增进空间。

对京东或者拼多多来说,卖菜只是电商营业的连续挖掘和下沉,但对于美团和滴滴来说,实物电商则是一次跨界。

而美团在这样的跨界上,曾经是吃到过失败的教训的。

18年,美团在电商生鲜大战最猛烈之时,推出了“小象生鲜”,主打生鲜食品、餐饮、电商和即时配送于一体的线上线下一体化生鲜超市。

上线5个月内迅速在天下开出了7家门店的小象生鲜,在半年后,又迅速关闭了除北京的2家以外,其他城市的5家门店。

2020年9月,小象生鲜的最后一家门店公布闭店通告,正式住手运营。

生鲜电商不好做,是由于生鲜零售与美团主营的外卖营业缺乏联动性,同时又比外卖营业拥有长好几倍的供应链 —— 从采购、运输到分拣、打包,除了最后的配送环节,美团在其他环节,甚至在生鲜超市的选址上,都缺乏经验。

而在进军生鲜电商折戟后,美团从激进转为守旧,下线后的“小象生鲜”,更名“美团买菜”,退回到了美团更为熟悉的生活服务领域。

因此,现在的社区团购营业“美团优选”实际上早已通过“美团帮你买菜”培养了众多习习用“美团买菜”的用户。

停止2020年12月,美团优选实现了2000万单的日订单量,并预计将于2024年实现盈利,有望到达3400亿元左右的GTV,为外卖营业GTV的1/4,占社区团购市场总规模的6%左右。

03

尾声

虽然美团股价在公布《反垄断指南》当天大跌,在后续爆出的作废支付宝支付途径、大数据杀熟两条热门新闻后,市场反应却是微涨。

这似乎证明了反垄断更多影响的是市场情绪,可深陷漩涡中的互联网巨头的基本面并不会由于羁系发生实质的打击。因此在负面情绪消化之后,美团股价的显示最先一路向好。

美团的基本营业在可预见的未来仍然会保持稳健的增进。虽然美团尚未公布2020年第四季度的财报,但瑞信预计,美团第四季度的收入大概会同比增进30%,而由于对“美团优选”的投入,四季度美团将发生17亿元左右的净亏损。

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