【阿里云】加码投资,利好云基础设施


今日新闻称,阿里云宣布不会因疫情削减投入,未来3年将再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大焦点技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。


阿里巴巴2017-2019年资源开支划分为261亿元、480亿元、417亿元,若是仅阿里云未来3年就将投资2000亿元,则意味着阿里巴巴未来3年的资源开支将显着增添,其中云数据中心、服务器、光模块、交换机等需求有望周全增进。


今日,发改委首次明确“新基建”局限,5G、物联网、卫星互联网、云盘算、数据中心等再被提及,且明确将研究出台推动新型基础设施生长的有关指导意见。


建议关注IDC(数据港、奥飞数据等),光模块(中际旭创、剑桥科技、新易盛、天孚通讯等),云盘算焦点装备(紫光股份、星网锐捷),制冷系统(英维克),5G主装备(中兴通讯、狼烟通讯)及其上游PCB、滤波器等供应商。


【中移动】数据中心交换机效果出炉,继续关注5G&云盘算板块


中国移动今天宣布2019年至2020年高端路由器和高端交换机,总规模总规模12220台,共6个包另有两个包没有宣布,现在情形来看,新华三和星网锐捷划分中标高端路由和交换机集采,中标金额划分为15亿+(30%份额)和近4亿(一二两档70%和30%份额)。


中移动20-21年数据中心交换机(新建)集采效果:包1锐捷50%(报价13亿)、华为30%(报价16亿),中兴20%(报价17亿)。包2锐捷70%(报价0.17亿),中兴30%(报价0.23亿)。


锐捷网络订单金额约6.6亿(达19年收入13%;相对18年底集采大增94%)。现在公司阿里份额第一;此次中移动数据中心份额第一,彰显公司产物力提升规模快速增进潜力,结构外洋未来更值期待。投资者对锐捷在运营商市场的预期较低,此前公司在电信交换机市场中低端为主,这次公司在中移动高端交换机市场取得了突破,我们预计公司在交换机和云终端市场会连续给市场带来惊喜,连续重点关注。


回首历次移动数据中心交换机集采:16年1月2255台、17年1月4428台、18年11月6827台;19年1月集中电信云资源池4816台,19年11月集中网络云6930台,20年2月26690台。彰显云盘算需求高景气和运营商发力云盘算。


继续关注【星网锐捷】、【中兴通讯】、【紫光股份】等行业龙头;建议连续关注光模块(华工科技、中际旭创、新易盛

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